bokföring och bokföring

Den bästa metoden för faktura i QuickBooks

I QuickBooks beror den bästa metoden för att skapa fakturor på den tjänst eller produkt du behöver fakturera till din klient. Du kan skapa en faktura på fyra grundläggande sätt: Använd ett enkelt fastställt pris, ett fast pris baserat på framsteg eller den ursprungliga kostnaden för jobbet plus tid eller material som krävs. När du väl har valt ett alternativ kan du ändra fakturan för att återspegla specifika detaljer eller villkor i projektets kontrakt.

Ange pris

Klicka på menyn "Kunder" och välj "Skapa fakturor".

Välj rullgardinsmenyn "Kund: jobb". Välj en kund från listan, eller skriv namnet på en ny kund.

Ange beställningsnummer tillsammans med eventuella anteckningar om projektmaterial, efter behov.

Markera kolumnen "Artikel" och välj ett objekt som ska läggas till i fakturan. Om nödvändigt, fyll i fälten "Beskrivning", "Mängd" och "Betygsätt".

Välj rullgardinsmenyn "Villkor" och välj ett förkonfigurerat alternativ för din faktura.

Klicka på pilen "Skriv ut" och välj "Förhandsgranska i Skapa fakturor". Granska informationen i förhandsgranskningsfönstret och klicka på "Skriv ut" om allt visas som du vill.

Klicka på "Spara & Stäng" för att lägga till fakturan i ditt konto för kundfordringar och spara informationen.

Kostnad Plus Tid eller Material

Välj menyn "Kunder" och välj "Faktura för tid och utgifter".

Om alternativet inte existerar, välj menyn "Redigera" och välj "Inställningar". Välj "Tid och utgifter", klicka på fliken "Företagsinställningar" och kolla rutan "Skapa fakturor från en lista över tid och utgifter".

Klicka på fältet "Datum". Välj ett datumintervall för den tid och utgifter du planerar att fakturera.

Välj kunden att fakturera från kolumnen "Kund: jobb".

Klicka på "Skapa faktura" och välj rullgardinsmenyn "Mall" för att välja "Time & Expense" faktura mallen.

Klicka på pilen "Skriv ut" och välj "Förhandsgranska" för att visa fakturan. Klicka på "Skriv ut" efter att ha bekräftat fakturan.

Välj "Spara & Stäng" för att spara fakturan och ange den i rätt register.

Fast pris

Klicka på menyn "Kunder" och välj "Skapa fakturor".

Välj rullgardinsmenyn "Kund: jobb" och välj sedan den kund du vill fakturera.

Välj "Inkomster - Jobbrelaterad" i klassfältet.

Klicka på fältet "Mängd" och skriv in "1."

Ange villkoren i kontraktet i fältet "Beskrivning". Till exempel kan du skriva in, "25% av kontraktet betalas vid leverans av material."

Ange beloppet för aktuell fakturering i fältet "Betygsätt".

Klicka på "Skriv ut" och välj "Förhandsgranska" för att visa fakturan.

Välj "Skriv ut" om allt på fakturan ser korrekt ut och klicka sedan på "OK".

Progress Faktura

Välj "Kunder" -menyn och välj "Skapa fakturor".

Välj rullgardinsmenyn "Kund: jobb". Välj jobbet för att välja en uppskattning du vill fakturera till kunden.

Välj en lämplig uppskattning för jobbet och klicka på "OK".

Välj ett alternativ baserat på ditt kontrakt med kunden och klicka på "OK".

Ange den information som krävs för belopp, procentandel, kvantitet och pris, om tillämpligt. Om du redan har angett den här informationen när du uppställer uppskattningen, ska fönstret "Ange fakturaväxlar för objekt på uppskattning" inte visas.

Klicka på pilen "Skriv ut" och välj "Förhandsgranska".

Kontrollera fakturan för att se till att allt visas korrekt och välj sedan knappen "Skriv ut". Klicka på "Spara och stäng" för att spara fakturan och spela in den i ditt konto för kundfordringar.

tips

Ange prisfakturor ger ett snabbt sätt att fakturera små jobb med begränsad varaktighet.
Kostnads plus- och tid- och materialfakturor gör att du kan fakturera dina projektkostnader plus din arbetskraft eller en procentuell kostnad.
Med fastprisfakturor kan du ställa in villkor baserat på färdigställandegraden.
Progressfakturor skiljer sig från fastprisfakturor genom att ge ett sätt att fakturera endast en del av uppskattningen.

Varning

Informationen i denna artikel gäller QuickBooks 2013. Det kan variera något eller betydligt med andra versioner eller produkter.